未来中国用电增量在哪里

‘壹’ 中国企业500强出炉，国家电网营收超2.9万亿，我国的用电需求有多大

中国企业500强出炉，根据网上数据统计显示国家电网营收超过了2.91万，可想而知我国的用电需求是十分巨大的。今年的500强门是446.25亿元，而国家电网的排名竟然能排到了第一名，可想而知电网的盈利和收入是非常巨大的一笔数字。

中国电网能够达到现在的成就，不仅仅是国家科技发展的体现，也是新时代的一个进步。当全智能家居走进每家每户，当新能源汽车出现在每个人身边的时候地球可能是一个更好的状态。保护地球也是我们共同的责任，希望地球越来越好，而这样的美好社会我相信离我们也不会太远。

‘贰’ 未来中国水电发展前景如何

行业主要上市公司：长江电力(600900)、湖南发展(000722)、闽东电力(000993)、黔源电力(002039)、三峡水利(600116)、桂冠电力(600236)、桂东电力(600310)、西昌电力(600505)、郴电国际(600969)、湖北能源(000883)等

本文核心数据：水资源规模;社会用电规模;水力发电装机容量;水力发电量;水电消费量;区域和企业竞争格局等

行业概况

1、定义

水力发电(hydroelectric
power)是指利用河流、湖泊等位于高处具有位能的水流至低处，将其中所含的位能转换成水轮机的动能，然后再以水轮机为原动力，推动发电机产生电能的过程。

水力发电的基本流程：具有水头的水力—经压力管道或压力隧洞(或直接进入水轮机)进入水轮机转轮流道——水轮机转轮在水力作用下旋转(水能转变为机械能)——同时带动同轴的发电机旋转一—发电机定子绕组切割转子绕组产生的磁场磁力线(根据电磁感应定理，发出电来，完成机械能到电能的转换)——发出来的电经升降压变压器后与电力系统联网。

2、产业链剖析：

水力发电行业上游只要包括工程咨询、原材料与设备供应商。上游原材料主要为钢筋混泥土、钢材等，市场供应充足，国产化程度高;发电设备主要包括电动机、水轮机和变电器等，其中，发电机主要依赖于进口。中游为水力发电建设和运营，中游企业的最大成本为折旧，收入来源主要为发电收入。下游主要涉及售电主体和电力用户，其中电力用户用电需求不断增长，需求比较稳定。

行业发展历程：国家规划引导行业稳定发展

1910年中国第一座水力发电站——石龙坝水电站开始建设，拉开了中国水电建设的帷幕。之后中国水电行业经过不断学习和探索，逐渐掌握了自主设计和建设的能力。随着我国进入改革开放和社会主义现代化建设新时期，国家开始逐步探索水电行业投资体制和建设体制改革，逐渐解决建设资金和市场定价的问题。同时，国家方案规划的制订不断完善水力发电的布局，推动水力发电技术的发展。为满足电力系统日益增长的调峰需要，抽水蓄能电站也在快速发展。

行业政策背景：绿色发展要求、电价机制深化促进能源结构转变

近年来，我国出台多项与水电发力相关的政策，推动水力发电行业的建设和发展。2016年发布的各项“十三五”规划，全面布局了水力发电行业的五年发展。经过五年的建设发展，我国如今的水力发电能力已经有了大幅度提升。在“十四五”纲要中，再次明确强调了可再生新能源的重要性，要求加快水电站的布局，推动能源清洁化。

2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地;建设雅鲁藏布江下游水电基地;加强重点水源和城市应急备用水源工程建设;布局一批坚强局部电网，建设本地支撑电源和重要用户应急保安电源。建设电力应急指挥系统、大型水电站安全和应急管理平台。

资源供给情况：水电能资源丰富

我国是世界上水电能资源最丰富的国家之一，水能理论蕴藏量居世界第一位;同时，我国水能资源的技术可开发量和经济可开发量均名列世界第一。水利部公布的《2021年中国水资源公报》数据显示，2014-2021年，我国水资源总量呈波动变化。2021年，我国水资源总量为29638.2亿立方米，比多年平均值偏多7.3%，比2020年减少6.2%。

社会用电情况：用电规模不断提升

根据中电联的数据，2013-2021年全社会用电量逐年提升。2021年1-12月，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，两年平均增长7.1%。2022年1-8月，全国全社会用电量5.78万亿千瓦时，同比增长4.4%。

产业发展现状

1、行业发展规模：投资规模和装机容量占比均有所下降

从投资规模来看，根据中电联的数据，2021年，全国主要电力企业合计完成投资10481亿元，比上年增长2.9%。全国电源工程建设完成投资5530亿元，比上年增长4.5
%。其中，水电完成投资988亿元，比上年下降7.4%。

从装机规模来看，2014-2021年，我国的全国全口径发电装机容量逐渐上升，其中，全国全口径水电装机容量也在逐年上升，但上升的幅度相比于总体较低，因此从水电装机容量在占比上逐年下降。2021年，全国全口径发电装机容量达23.8亿千瓦，全国全口径水电装机容量达3.9亿千瓦，占全部装机容量的16.4%。

2、行业供给情况：水电发电量整体上升，但电厂厂用电率还处于较低水平

从发电量来看，随着我国水力发电装机容量的提升，近年来我国水力发电量总体也呈上升态势，2021年中国电力总发电量为83768亿千瓦时，同比增长9.8%;受汛期主要流域降水偏少等因素影响，水力发电量为13401亿千瓦时，同比下降1.1%;中国水力发电量占总发电量的16.0%。

从电厂厂用电率来看，根据中电联数据，2017年以来，中国水电电厂厂用电率一直保持在0.3%左右，而火电电厂厂用电率则高达6%。发电厂的厂用电率是指单位时间内厂用变耗电量与发电量的百分比，是评价发电厂运行效率的重要指标之一。

注：2021年前各年数据为截至11月累计数据，2022年数据为截至8月累计数据。

3、行业需求情况：需求规模整体上升，供需形势总体平衡

2021年，全国全社会用电量83128亿千瓦时，比上年增长10.3%;全国电力供需形势总体平衡，部分地区有富余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为全社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。

由于电无法被大量储存，同时电的储存成本较高，因此我国的电力行业产销比较高，接近100%。根据水电产量占比对2014-2021年我国水电消费量进行测算，2021年水电消费量为133百亿千瓦时。

注：测算模型假设我国供用电结构相同，测算公式：水电消费量=(水力发电量/总发电量)*居民总用电量。

行业竞争格局

1、区域竞争：四川、云南、湖北的水电装机容量及发电量均处于领先地位

从装机容量分布来看，截至2021年末，我国水力发电规模最大的省份为四川省，水电装机容量达到了8887万千瓦，其次为云南，装机容量为7820万千瓦;排名二到十位的省份分别为湖北、贵州、广西、广东、湖南、福建、浙江和青海，装机容量在1000-4000万千瓦不等。

从发电量来看，2021年中国水力发电量最多地区为四川，水力发电量为3531.4亿千瓦时，占比26.37%;其次是云南地区水力发电量为2716.3亿千瓦时，占比达到20.29%;再次是湖北地区水力发电量为1531.5亿千瓦时，占比达到11.44%。

2、企业竞争：长江电力装机容量占比最大，市场集中度较高

我国的水力发电行业以国有垄断为主，但是三峡集团的长江电力水电装机量约占到全国的11.64%，五大发电集团旗下的水电总装机规模约占到全国的三分之一，约30.77%。从市场集中度来看，我国水力发电行业五大集团与长江电力总和接近市场的一半份额，行业集中度较高。

行业发展前景及趋势预测

1、装机容量和开发程度有望继续提升，抽水蓄能占比将不断扩大

2021年2月国家能源局下发可再生能源消纳目标建议函，官方首次正式提出2030年非化石能源占比目标25%并确保完成，明确2030年可再生占比须达到40%。根据中国水电发展远景规划，到2030年水电装机容量约为5.2亿kW，其中，常规水电4.2亿kW，抽水蓄能1亿kW，水电开发程度约60%;到2060年，水电装机约为7.0亿kW，其中，常规水电5.0亿kW，新增扩机和抽水蓄能2.0亿kW，水电开发程度73%，届时基本达到西方国家的开发水平。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水力发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

‘叁’ 中国家电消费升级，主要增量空间在哪些地方未来家电企业发展前景如何

中国家电消费升级主要增量空间在空调洗衣机等家电方面，未来的家电企业发展前景是比较好的，现在的科技技术不断进步，也会促进家电企业的继续革新。

会有一些专家认为目前的家电消费出现增量空间主要是因为三线以下的城市，农村以及城镇地区对家电的需求越来越多，而且生活在农村的人也能够方便的享受绿色家电带来的高品质生活。光从智能家电的品种上可以看，空调，洗衣机，冰箱，还有电视以及智慧厨卫，手机智能办公这些方面的家电，消费都非常的火热，而且现在的家电有低碳节能，还有智能化这样的趋势消费者是比较喜欢的。

‘肆’ 我国风能、太阳能等产业大多在西部，用电大多在东部，这是为什么

我国风能、太阳能等产业大多在西部，用电大多在东部，这是为什么？碳排放交易下新能源技术结构型提高是风力发电长期性逻辑性'风景发电能力占有率提高将推动用户量提高。从 2020 年总计用户量看，风景占比重为 24%， 相匹配用户量 534GW；依照我国碳达峰行动方案，2030 年风力发电、太阳能发电站总装机容量达 12 亿千瓦时之上，相匹配 1200GW，相匹配年化收益率复合型增长速度为 8.4%，假定将来单 w 成本费降到 4 元，则 每一年项目投资室内空间约 2700 亿，室内空间充足且具有一定成长型。

‘伍’ 一个县1年用电240亿度，跟长春相当，哪个县这么牛

一个县，一年用了240多亿度电。

啥概念？

大约和长春2019年的全 社会 用电量相当。

哪个县这么牛？

江苏昆山——我国百强县第一名。

2020年昆山用电的戏剧性变化，是这一年中国经济触底反弹、逆势上扬的一个缩影。

开局惊心动魄，中途几度“曲折”

用电很牛的百强县第一名昆山，2020年的用电量划过了一个过山车曲线。

去年年初，受新冠肺炎疫情和国际贸易动荡的冲击，昆山市工业用电量出现大幅下滑，制造业31个类项均受到不同程度冲击。传统的化纤制造业、橡胶制造业、塑料制造业、非金属矿物制品业、木材加工业的用电量，出现了最高61.8%的降幅、平均降幅一度超过20%。

严格的防疫措施对交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业等服务行业影响也很大，用电量降幅达10%。

不得不说，2020年开局，昆山市拿着一把不理想的牌。

但从第二季度起，昆山工业经济稳步恢复，单月工业用电量稳步正增长，至2020年12月实现全年整体正增长。年度全市工业用电量超185亿千瓦时，较上年增长了0.81%。

2020年，昆山市工业用电量和全 社会 用电量双双实现正增长。其中，工业用电量在12月实现全年整体转正；全 社会 用电量继11月份首次全年整体转正后，至12月底整体增幅达1.24%。

“韧性”追跑9个月，“后劲”绵绵不绝

在昆山市供电公司发建部主任胡宇航看来，这种韧性就是区域制造业。

昆山的工业用电量占全 社会 用电量74.46%，工业可谓是昆山经济的绝对主力。复盘2020年昆山电力大数据，从年初的大幅下滑，再到由负转正，首先需要稳住制造业。

作为昆山的传统制造业，计算机、通信和电子设备制造业在全市工业用电量中占比较大。到2020年12月底，该行业整体回暖，年用电量超过78亿千瓦时，用电增幅度达0.82%，与昆山工业用电量0.81%的整体增幅高度契合。

但是，光有基本盘还不够，还需要能开新局、育新机的“后劲”。昆山的这种“后劲”由结构性优化激发。

2020年，疫情冲击之下的昆山制造业结构性优化，表现抢眼。据昆山市供电公司营销部主任朱金生介绍，以医疗仪器设备及器械制造为主的专用设备制造业，通用设备制造业、电气机械，以及器材制造业，这三大新兴制造业用电量增幅最高超过23%。与此同时，年用电量超过5亿千瓦时的信息传输、软件和信息技术服务业的用电量，增长强劲。特别是以中金数据、国金数据为代表的这个“增量”产业，用电量增幅高达75.13%。

当然，那些年用电量略低，在1亿至2.3亿千瓦时之间的高新技术项目，如丘钛微电子、立讯电子 科技 、中金数据、中科曙光等也不可忽视。它们显示了昆山新兴产业和高质量发展的绵绵“后劲”。

有韧性利于长跑，有“后劲”则不会在长跑中“脱力”。两个方面的无缝结合，让中国第一强县在2020实现了来之不易的用电正增长。

“非常之电”赋能非常之年

非常之年，昆山经济活力不减；非常之年，也需要供电公司在“先行”方面非常努力。

在这方面，昆山市供电公司做到了。

疫情之下，虽然大多数供电服务“不见面”，但企业“隔空用电”却更加简单了，更温情了，更便宜了。

这一年，除了大力推荐客户使用“网上国网”APP办电，供电服务系统还同步接入昆山最大的在线政务服务系统，推广可视化在线办理业务，以往让人挠头的多件材料多次提交、缺件材料后续补交、网上提交材料有疑问不知问谁等问题，都解决了。

这一年，昆山全市高低压业扩平均接电时间分别压降至35个和5个工作日内，产业项目落地的500米用电免审批，也能通过大数据平台“不见面”“不跑腿”完成。

这一年，昆山4200余家企业根据生产需要灵活办理暂停、暂停恢复、按月变更基本电费计费方式等业务，减少了少则几万、多则几百万元的用电支出。

于是，这一年，昆山企业用实际行动给供电打出了更高的“好评”分值。

2020年，昆山25家重点企业集团用电量超过昆山全 社会 用电量的20%。这25家企业集团2020年用电量超51.75亿千瓦时，较上年增长2.17%，成为昆山工业用电量整体转正的重要支撑。

站在年初谋划2021年的工作，昆山供电人也不会忽略刚刚过去的非常之年的新变化：第三产业用电量增长了2.66%，城乡居民生活用电增长了2.03%，都超过年度全 社会 用电增长值。从双循环新发展格局考量，这些都将成为“先行官”在“十四五”开局之年的着力点。

‘陆’ 中国新能源发电现状及展望

光伏发电建设放缓

我国太阳能光伏行业虽起步较晚，但发展迅速，尤其是2013年以来，在国家及各地区的政策驱动下，太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长，据国家能源局统计数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机容量为53.06GW，创历史新高，2018年，受光伏531新政影响，各地光伏发电新增项目有所下滑，全年新增装机容量为44.26GW，同比下降16.6%。

2019年，全国新增光伏发电装机30.11GW，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增装机17.91GW，同比下降22.9%;分布式光伏新增装机12.20GW，同比下降41.8%。

——以上数据来源于前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

‘柒’ 2021年用电政策

2021年为什么用电紧张
12月以来，湖南、浙江等地，陆续发布了“有序用电”通知，多年不见的“拉闸限电”再现。
一、哪里在限电？
只是中东部少数省市，不是普遍现象。从限电地域范围看，主要是中东部少数省份。从限电领域看，江西、湖南虽全省限电，但主要是生活、景观、路灯等用电领域；浙江限电除了生活、景观、路灯用电领域，对企业用电也有一定限制。拉闸限电主要是中东部少数省市，限电也并不是普遍领域都限电。
二、限电背后的原因
①内外需求叠加支撑工业偏强，工业用电需求增加。
海外疫情反复可能加剧海外生产与需求的缺口，增加对中国出口的需求，预计中国出口偏强的情况可能持续到2021年一季度，12月工业生产或将继续偏强。
②天气降温加剧季节性需求+空调普及，生活用电需求增加。
③内蒙古“倒查20年”涉煤反腐行动影响下半年煤炭产量趋弱。
④澳煤进口下滑，但整体占比较低，有边际影响但不是重要因素。
⑤高煤价可能也影响了发电增长。
⑥湖南、浙江出现用电紧张，与依赖外电也有关系。
2019年数据显示，浙江、湖南本省发电量占本省电力消费量比例较低，浙江为71.2%，湖南为80.8%，较大比例的需求需要外电输入满足。
⑦湖南水电发电量占比较高，额外加剧了湖南电力供给紧张。
三、居民用电会不会受影响？
国家发改委17日回应称，工业生产高速增长和低温寒流叠加导致电力需求超预期高速增长。目前为止电力供应保持平稳有序，居民生活用电未受影响。国家发改委已会同相关部门企业，采取措施切实保障电力需求，确保电力供应总体平稳有序。
四、发改委最新回应
国家发改委21日在发布会上也指出，端出限电措施的浙江并不缺电，而是省内个别地方考虑了“减排”工作的发展要求。
多重因素叠加，反映出这场年末“限电”涉及多重议程的博奕，也意味着长远的结构转型和发展挑战。
目前中国有近七成的电力来自于化石燃料，最主要仰赖煤炭。在上周末进行的中央经济工作会议中提到，已把2030年前二氧化碳排放达峰值、以及2060年前实现碳中和放入2021年的八项工作重点之一，而两个目标都颇具挑战性。
五、作为普通居民怎么节约用电？
（一）合理使用空调，温度设置在20℃以下，关紧门窗，减少暖气外泄，减少电能损耗。
（二）充分利用自然照明，在白天光源充足的情况下，不开启照明灯，做到人离关闭用电设备。
供电紧张 广东开启错峰用电
广东省能源局5月21日对外通报，因经济复苏加速和持续高温，广东用电需求不断攀升。
通报表示，今年以来广东经济不断复苏，省内电力需求保持高速增长。尤其是第二、第三产业用电需求持续旺盛，1-4月用电量同比去年分别增长32.2%和40.2%。
与此同时，进入4月下旬以后，特别是5月以来，广东省持续高温，已出现35℃的高温，较去年同期气温偏高4℃。“烧烤”模式下，用电需求也不断攀升，目前全省统调最高负荷需求已超过去年全年最高负荷。
此外，由于云南尚未入汛等原因，导致西部电能在广东电力供应紧张期间无法增加送电量。
多重因素叠加之下，广东出现了供电紧张情况。
广东省能源局表示已组织并采取有效措施。一是积极协调西部省份，借助南方电网资源调配大平台，全力统筹协调西电增加供应，按目前最大能力送电广东。
二是加强省内供给，保障广东省电煤供应，督促天然气供应主体保障天然气供应，确保高峰时段机组稳定可靠运行。同时组织发电企业、电网企业加强关键设备、线路的巡查和运行维护，均衡机组检修安排，确保设备安全可靠运行。
三是加强负荷走势预测分析，提高负荷预测准确率，政企联动，引导各生产企业适当调整生产安排，将影响降到最低，力争错峰用电不减产。
2021年电费调整最新消息
11月26日，湖北省发改委印发《关于湖北电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》，《通知》明确，为应对疫情影响，2020年年初以来国家实施了阶段性降低企业用电成本政策，2020年湖北省继续执行现行输配电价和销售电价。《通知》核定的输配电价和销售电价自2021年1月1日起执行。
此次电价调整和2019年湖北省电网输配电价和销售电价相比，工商业及其他用电容(需)量电价和电度电价均有所下降。
除湖北外，北京也发布了电费调整通知。
根据国家发展改革委第二监管周期销售电价调整要求，经市政府同意，现就调整本市工商业销售电价有关事项通知如下：
一、2021年1月1日起，本市城区、郊区(含北京经济技术开发区)一般工商业用户电度电价每千瓦时下调1.74分、大工业用户电度电价每千瓦时下调4.24分;同步调整北京经济技术开发区两部制用户的基本电价标准，调后电价标准如下。
由于各地电费收费标准不同，文中以北京市为例
电量分档和电价标准：
第一档电量：不超过240千瓦时的电量，电价标准维持现价不变;对城乡“低保户”和农村“五保户’，设置每户每月15千瓦时的免费用电量。
第二档电量：241一400千瓦时之间的电量，电价标准比第一档电价提高0.05元/千瓦时。
第三档电量：超过400千瓦时的电量，电价标准比第一档电价提高0.3元/千瓦时。
不同地方不同，一般基本电价为6毛2分左右。
1、夏季标准(5月-10月)：
第一档电量为每户每月0-260度的用电量，其电价不作调整;
第二档电量为每户每月261-600度的用电量，其电价每度加价0.05元;
第三档电量为每户每月601度及以上的用电量，其电价每度加价0.30元。
2、非夏季标准(1-4月、11-12月)：
第一档电量为每户每月0-200度的用电量，其电价不作调整;
第二档电量为每户每月201-400度的用电量，其电价每度加价0.05元;
第三档电量为每户每月401度及以上的用电量，其电价每度加价0.30元。