㈠ 印尼全面禁止出口!特斯拉加入镍矿资源争夺大战
事件看点:今日消息面,电动 汽车 制造商特斯拉(TSLA.US)与全球最大矿业公司必和必拓(BHP.US)达成镍供应协议。预示着,在2020年特斯拉宣布推进的高镍电池即将全量产!相关概念股或有望受益!
一、特斯拉推进高镍电池
特斯拉推进无钴电池。由于钴资源有限,全球已勘测的钴资源储量非常稀少,仅有710万吨。长期来看,钴还有资源枯竭的风险。据业内测算,生产一辆特斯拉Model S将消耗13.68公斤钴。如果全球钴储量的30%用在电动 汽车 上,约可支撑1.7亿辆车的生产规模,按每年500万辆的销量来算,如果钴没有新的来源,那么30年左右钴将消耗殆尽。因为奇缺所以钴价格持续上涨,不断推高动力电池成本,这是特斯拉推进无钴电池的主要原因!
在2020年7月份时!特斯拉CEO埃隆·马斯克就透露,在2020年的电池日上将公布无钴的高镍电池,但因为疫情因素推迟到了9月才发布。特斯拉CEO埃隆·马斯克在2020年9月的电池日上宣布,特斯拉将从“钴”车型转向“镍”车型。
在能源密集型车型(Cybertruck/Semi)中,特斯拉将使用100%镍支撑,而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合。这确保了大批量生产是可能的。马斯克再次重申,他希望更多的人开采镍。马斯克表示:“如果你能以环保的方式有效地开采镍矿,特斯拉将会为你提供一份长期的大额合同。”
二、高镍电池进展速度快
今年7月开始,特斯拉将在其(上海产)Model Y车型上采用LG新能源的NCMA电池,其中镍含量高达90%,钴含量降低至 5%以下。该电池的形状为21700圆柱型,目前LG向特斯拉(上海产)车型供应的是NCM 811型21700圆柱电池。
目前,包括松下、LG新能源、三星SDI、SKI等日韩电池巨头,都已经宣布即将量产甚至已经量产镍含量90%的新型电池产品,这意味着高镍动力电池即将进入9系时代。我国主要电池巨头,宁德时代也宣布推进高镍电池。
特斯拉CEO埃隆·马斯克多次表达了对未来镍供应的担忧,因为可持续采购面临挑战。随着全球越来越多地转向电动 汽车 ,镍的需求势必飙升,马斯克已经请求矿商生产更多的镍。
三、印尼全面禁止镍矿出口
世界探明镍矿储量1/4在印尼,印尼80% 镍矿分布在苏拉威西岛,该国是世界范围内红土镍矿储量最丰富的国家。印尼出口镍矿的70%流向中国,由于资源集中度高,加上需求不断增加,2014年印尼就出台了镍矿原矿出口禁令,印尼在2019年8月再宣布将全面禁止镍矿出口。
由于镍矿进口受阻,中国国内镍矿石,价格远高于印尼。之后中国和印尼两国加强产业合作,中国镍治炼企业纷纷布局苏拉威西岛,但是中国镍治炼企业在苏拉威西岛投资建厂,除去基本的工厂生产线投资,前期的投入成本往往也十分巨大。
目前特斯拉主要供应商,如宁德时代等均推进在印尼建设高镍电池工厂。特斯拉自己也有推进跟印尼的合作!全面限制出口后,镍资源越来越紧缺。
金属镍又被称为“钢铁工业的维生素”,目前来说,全球大概三分之二的镍是应用在不锈钢工业的,在合金钢、电子电池、航天等多个领域。但由于新能源 汽车 快速发展,新能源 汽车 行业对镍需求正进入井喷周期。
特斯拉2020全球年产量达到100万辆,会为全球带来21.6万吨的硫酸镍需求,而这将是目前全球硫酸镍下游需求的近一半。而特斯拉的示范效应或带动更多车企采用NCA正极材料,预计未来几年全球硫酸镍需求端或迎来爆发。概念股有望受益,以前市场就知道镍的问题,但整体一直没什么行情 ,主要预期是特斯拉需求量产窗口没到,市场也是走一步看一步,现在量产窗口临近,一切都将不一样,一切都有可能。
镍概念股:概念股中本来有一个叫吉恩镍业,不过已死在黎明前,退市了!
硫酸镍:电池领域最重要原料。
硫酸镍的制备方法有以下五种:(1)金属镍溶于硫酸,结晶后得到粗制硫酸镍晶体,晶体再溶解,除杂浓缩后得到电池级硫酸镍晶体;(2)铜电解中杂质金属镍在阳极被氧化,溶解为硫酸镍,除杂浓缩后得到电池级硫酸镍晶体;(3)将镍矿加工成高冰镍或者氢氧化镍、氧化镍、碳酸镍等镍中间品,然后溶解于硫酸浓缩结晶后得到六水硫酸镍,国内重要硫酸镍生产公司金川镍盐、吉恩镍业、广西银亿等均通过这种方式生产硫酸镍;(4)生产金属钴过程中的含镍溶液制备所得;(5)含镍废料制备所得,国内代表公司有格林美、池州西恩、邦普循环等。
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㈡ 菲律宾控制镍矿出口 对国内镍矿有何影响
此前,印度尼西亚下了“禁矿令”,而就在近期菲律宾也跟上了印尼的脚步。周一,菲律宾总统罗德里戈杜特尔特(Rodrigo Duterte)表示由于对环境的破坏,他将很快停止一切与菲律宾矿产资源开采相关的活动。菲律宾作为全球第二大镍矿出口国,其产量的波动对全球市场也有着至关重要的作用。
我国主要从印尼、菲律宾进口红土镍矿,两者占比达到90%以上。此次菲律宾控制镍矿出口,对我国矿产品贸易往来及国内矿产品市场会产生什么影响?为何我国进口镍矿屡屡受挫?
一、镍资源概况
美国地质调查局2015年发布的数据显示,全球探明镍基础储量约8100万吨,资源总量14800万吨,基础储量的约60%为红土镍矿,约40%为硫化镍矿。
按镍矿种类分,红土型矿主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亚、印尼、菲律宾、缅甸、越南、巴西等国。硫化物型矿主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国和南非等国。
我国红土镍矿资源比较缺乏的之一,不仅储量比较少,而且国内红土镍矿品位比较低。印尼、菲律宾以红土铁矿为主,品质较好,是我国海外镍矿资源的主要来源。
二、我国镍矿进口变动情况
1、印尼、菲律宾产量
总体上看,2013年以来印尼、菲律宾镍矿产量均有所下降(过度开采、环境问题及政策影响下),2017年印尼镍矿稍有回升。按照占全球比例上看,2011年-2017年印尼、菲律宾全球产量占比“此消彼长”,印尼产量下降趋势较明显。但两国仍是全球镍矿来源的主力。
2、国内进口量
从中国进口的角度看,印尼出口镍矿的70%流向中国,而菲律宾出口镍矿90%以上都流向中国。
2013,我国年从印尼进口的镍矿达到峰值 4100 万吨,后因为印尼禁矿汪拦判政策导致印尼镍矿出口断崖式下衡森滑,2015-2016 年几乎没有镍矿出口至中国。
作为全球镍矿主要来源国,2014年印尼原矿出口禁令生效后,国际镍价一路上涨,造成国内镍矿紧缺的局面。
中国镍矿进口达到顶峰的同时,从菲律宾进口的镍矿开始和印尼占比“平分秋色”。
2014-2017 年从菲律宾进口的镍矿分别为 3644 万吨、3428 万吨、3053 万吨、2911 万吨,在印尼减少出口镍矿期间,基本上是菲律宾为中国提供了镍矿原料。
另一方面,我国开始向印尼进口加工镍产品,以缓解镍金属进口压力。中国从困改印尼进口镍铁量占总量的比例从2014年7月的0%,迅速增长至2016年的80%左右,实现了0的跨越式增长。还有一种方式就是,在印尼本地建镍铁加工厂,反哺国内镍矿空缺。
三、“禁矿”政策下,会产生什么影响
1、两国出口已到“瓶颈”
菲律宾虽然是镍矿生产大国但其镍矿储量却有限。全球红土镍矿主要分布在南北回归线范围内的两个区域,向北则延至东南亚的印度尼西亚和菲律宾,中美洲的加勒比海地区。
2015年全球探明镍基础储量约8100万吨,其中菲律宾仅有310万吨。菲律宾的镍基础储量仅占全球总储量的3.827%,菲律宾最大的出口市场是在中国。
按照2016年与2017年的开采量来看,若没有新的勘探发现,菲律宾的未来镍矿的持续供应潜力将受到考验。再加上菲律宾杜特尔特总统以及环境部多年来的严厉管控,该国镍矿产量想要在未来大幅提升将会有较大阻碍。
再看印尼,印尼2017年放开出口,但是有出口配额和品位限制:品位必须在1.6%以下,目前出口配额达到3500万吨。2017年的整体出口量也不到500万吨。
2、导致的后果
一方面,“禁矿”将直接导致库存下降,另一方面国内市场银无法获得充足的镍矿原料,导致产能下降。
在红土镍矿到镍铁和不锈钢整条产业链中,原料+能源+摊销折旧是最大的成本支出。而由于禁止矿产出口,导致中国(需求方)和印尼、菲律宾(供应方)的红土镍矿市场成为两个割裂市场,供应方的红土镍矿供给相对富裕,而国内的矿产资源稀缺。
㈢ 新能源大环境下 镍会成为最有价值的金属吗
去年镍价受系统性风险影响出现大幅下跌,在跌至90000附近之后出现反弹,至今从最低点反弹已经 涨幅达45% 左右, 未来的行情是否还会延续多头趋势?
图1:沪镍指数日K线图
01 新能源 汽车 行业爆发 电池高镍化倾向明显
1月11日,乘联会发布2020年12月份全国乘用车产销数据。12月新能源乘用车批发销量达到21.0万辆,同比增长53.6%,环比11月增长15.6%。其中插电混动销量3.4万辆,同比增长111.7%。纯电动的批发销量17.6万辆,同比增长45.9%。12月新能源乘用车市场多元化发力,突破万辆销量的企业有上汽通用五菱41,089辆、比亚迪28,075辆、特斯拉中国23,804辆,上汽乘用车18,167辆,长城 汽车 10,729辆。
2020年新能源车批发销量117万辆,同比增长12.0%,特别是下半年销量增长强势。2020年新能源车零售110.9万辆,同比增长9.8%,国内外新能源车呈现全面增长的良好表现。
这点从各家新能源 汽车 的股价上也有体现:
图2:特斯拉年度股价走势图
图3:蔚来年度股价走势图
图4:小鹏 汽车 年度股价走势图
图5:五菱 汽车 年度股价走势图
这些新能源 汽车 的股价一年之内至少翻了2倍以上,特别是龙头企业特斯拉,股价翻了近10倍。
新能源 汽车 要想提高普及率,就需要在续航上提升,以及生产成本上降低,目前市场普遍看好高镍电池。
所谓高镍电池,既是电池电极材料中镍的比例大幅提高,随着镍的比例提高有效了降低了金属估的使用量,从而降低电池成本,同时高镍电池也提高了电池整体能量密集度,在续航上也提高大幅提升,高镍电池将是未来的主流方向。
特斯拉一直在推动高镍电池材料的发展和应用。
就在今年第二季度财报电话会议上,马斯克公开强调:“任何矿业公司,请开采更多的镍。如果您以环保的方式高效地开采镍,特斯拉将为您提供一份长期的巨额合同。”
外媒报道,特斯拉正在向加拿大矿业Giga Metals购买大量低碳镍,用来满足电池制造的需求。同时,特斯拉正计划在全球镍矿基地-印尼爪哇中部巴塘地区建立工厂。再结合2020上半年的一则消息,特斯拉申请了一项单晶镍钴铝电极专利,提高镍的比例,可能会增加能量密度和电池寿命,采用这种新电极的电池将可以充电4000次,总续航里程有望超过100万英里,大约160万公里。”
随着高镍电池的升级应用,镍的需求将不断增加,这会对镍的价格形成支撑。
02 印尼禁止原矿石出口 矿石贸易供应量下滑
根据美国地质调查局(USGS)的数据,2019年全球镍的储量共有8900万吨,而按照目前的开采速度来算,这些镍资源大约可供开采37年。其中,镍储量最大的前3个国家分别为印尼、澳大利亚和巴西,共计占有全球60%的镍资源。
中国的镍储量则较为稀缺,仅占全球储量的3%,我国镍矿资源主要都要从印尼和菲律宾进口。
国内的红土镍矿基本全部依赖于进口,主要来源国为菲律宾和印尼,这两个国家的供应量占到了90%以上。无论运距还是供应角度来说,这两国都是我国镍矿石进口最佳来源。但2020年,印尼正式禁止镍矿石出口,镍矿石主要出口国由印尼、菲律宾双主力变成了菲律宾单主力。不过经过近些年的开发,菲律宾一些高品位的矿山面临着枯竭的现状,目前开采出来的高品位镍矿逐渐下降,产量供应扩张能力有限,应对印尼缺席的矿石国际贸易需求仍显力不从心。我国虽然增加从澳洲资源进口,但明显从运距成本,还是出口国配额限制来说都受到较多限制,拓展空间非常有限。
需求增加,供给减少,镍未来将面临供需紧平衡的局面。
03 后市如何演绎?
从周K级别周期来看,沪镍目前仍处在多头趋势中。
图6:沪镍2103合约周K线图
从日K线级别来看,目前最大压力位于135000,如能连续两日收在此价位之上就算是突破。
图7:沪镍2103合约日K线图
从中长线来看,我认为后市沪镍震荡走高的可能性较大,不过,这个位置阻力较大,试多的投资者请控制好仓位。
本文源自美尔雅期货
㈣ 镍矿主要出口国有哪些
印尼、菲律宾。
拓展资料:
镍:印尼镍产业链持续扩张,菲律宾高品矿逐渐稀缺。自2014年印尼宣布禁止镍矿出口,中国企业家开始投资成本更低、资源丰富的印尼,当地镍生铁和下游不锈钢产业得以拓展,从最初的只有镍矿出口,转变为现在的镍生铁、高冰镍、不锈钢主要出口国,在产业链中占据了主要位置。
向前看,我们认为印尼仍是全球镍生铁、高冰镍和不锈钢主要新增供给来源,并逐渐挤压中国高成本镍生铁生产商。但由于印尼出口政策收严趋势以及镍供给进一步集中于印尼,贸易壁垒强化、产业链成本上升的风险上升。
另外,自2020年印尼正式禁止镍矿出口后,中国90%以上的镍矿进口来自菲律宾。近两年,菲律宾高品位镍矿出现枯竭的迹象,发往中国的多为中低品位镍矿,中国镍铁厂面临成本上升、对印尼高品位镍铁依赖度增加的问题。
镍(Nickel),是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属,它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素。地核主要由铁、镍元素组成。在地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石,例如橄榄岩含镍为花岗岩的1000倍,辉长岩含镍为花岗岩的80倍。
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,镍化合物在一类致癌物清单中,金属钴,金属镍和含有66-67%镍、13-16%铬和7%铁的合金粉末的体内植入异物、镍金属和镍合金在2B类致癌物清单中。
陨石包含着铁和镍,早期它们被作为上好的铁使用。因为这种金属不生锈,它被秘鲁的土着看作是银。一种含有锌镍的合金被叫做白铜,在公元前200年的中国被使用。有些甚至延伸到了欧洲。
在1751年,工作于斯德哥尔摩(瑞典首都)的Alex Fredrik Cronstedt研究一种新的金属——叫做红砷镍矿(NiAs)——其来自瑞典的海尔辛兰的Los。他以为其包含铜,但他提取出的是一种新的金属,他宣布并命名为Nickel(镍)于1754年。许多化学家认为它是钴,砷,铁和铜的合金——这些元素以微量的污染物出现。直到1775年纯净的镍才被Torbern Bergman制取,这才确认了它是一种元素。
㈤ 抢占镍资源 宁德时代将在印尼建电池厂
[汽车之家资讯]?日前,印尼海洋与投资部副部长SeptianHarioSeto在接受外媒采访时表示,宁德时代将会在印尼投资50亿美元兴建一座锂电池工厂,该工厂有望在2024年正式投产。
众所周知,镍是锂电池中的关键元素。印尼是全球第一大镍生产和出口国,但却没有完整的镍加工供应链,为了成为全球锂电池汽车的生产基地、发展本国工业,印尼开始限制镍的出口。在这样的背景下,锂电池生产商只能前往印尼投资建立工厂。
据报道,宁德时代已与印尼国有矿业公司PTAnekaTambang签署协议,但宁德时代被要求确保60%的镍在印尼被加工成电池。SeptianHarioSeto表示,“我们不想别人拿到我们的镍,然后在国外进行加工。”
除了宁德时代之外,LG化学也已经确认将会在印尼投资电动工厂。据悉特斯拉将会在明年1月份派代表团前往印尼,讨论对其电动车供应链的潜在投资。
目前,电池的高镍化进程正在快速推进中。有机构预测,2030年电池用镍占比预计由3%大幅提升至37%。预计到2025年新能源汽车行业电池用镍量将达到32.3万吨,较2020年年均增速为52%;到2030年用镍量将达到84.5万吨,较2020年年均增速为36%。
编辑点评:
现在依旧是资源为王的时代。接下来,镍在电池中的重要性会越来越大,而印尼作为全球最大的镍生产和出口国,对于它的出口政策一直在收紧。2019年印尼两次宣布将提前实施停止未经加工的镍矿出口政策,原定于2022年实施的出口禁令被直接提前到2020年1月实施。也就是说,从今年初开始,印尼已停止对外出口未经加工的镍矿。毫无疑问,各大电池厂商的厮杀,将会在印尼白热化。(文/汽车之家陈浩)
㈥ 印尼有提炼钯金,铂吗
有。印培银尼国有企业PT Indonesia Asahan aluminum总裁Budi Gunadi Sadikin近日表示,公司将在未来5年拨款约100亿美元,用于开发精炼厂和冶炼厂。
该公司还将投资8.5亿美元,在西加里曼丹省(West Kalimantan)建设一座产能100万吨氧化铝冶炼厂。该炼厂预计将于2022年建成,将有助于减少印尼每年50万吨的氧化铝进口。
Sadikin称旨在将该炼厂的产能提高至200万吨,并将产量的一半用于出口。
而且随着电动汽车电池制造商对镍的需求飙升,公司或将与PT Vale Indonesia达成协议,收购其20%的股权,以加强对镍生产的控制。
该公司这一系列行动也是符合印尼目前对国内矿业的规划。
目前印尼正寻求重塑国内采矿业,遏制原材料出口的同时,减少对成品金属进口的依赖,所以印尼正计划斥资数十亿美元在国内建设铝和槐中衫镍冶炼厂。
这是由于在此前的数十年间,印尼本国的矿业原材料一直用于出口,这使得印尼又不得不依赖成本高昂的进口来满足需求。
印尼矿业部的一位高级官员在上周四表示,印尼可能会在2022年实施原矿石出口禁令,推动矿商在国内铅腔加工矿产。
根据2017年的矿业开采法规,印尼计划于2022年1月12日开始暂停未加工矿石出口,此前已给予矿商五年的时间来在国内建造冶炼厂。
预计2022年将有41座冶炼厂运营,其中包括22座镍冶炼厂,6座铝土矿冶炼厂,4座铁矿石冶炼厂,4座锌冶炼厂,2座铜冶炼厂,2座阳极泥冶炼厂及1座锰矿冶炼厂。
㈦ 联合绞杀中国镍王!到底是谁在“挟镍自重”
有这样一个国家,没有顶尖人才或技术,却在上世纪70年代混成了全世界最富有的国家——
人均GDP曾高达35700美元,是同时代美国人的4倍还多。
这个国家就是位于太平洋的岛国瑙鲁,最大的福气就是拥有磷矿。
目的有两个,一个是促进国内电动车的生产和销售,另一个是吸引外资来本国建厂。
其中王牌资源当然是印尼的镍,附带的税收优惠、土地租赁减免、基础设施支持等政策,算是促进产业发展的“国际惯例”。
不过,当把注意力放到消费端,我们才能探一探印尼发展电动车真正的底。
据统计,截至2022年11月,印尼总共只有33800辆电动车,市占率0.02%。
印尼政府夸得再好,在不到4万辆的绝对数量面前,印尼也只能说是处在电动车爆发的前夜。
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㈧ 印尼宣布禁止煤炭出口 1 个月,对于中国的煤炭供应影响大吗
印尼宣布禁止煤炭出口一个月,对于中国的煤炭供应没有任何影响,因为我们国家本身就有极其丰富的煤炭资源,仅是2020年中国原煤产量就达到了39.2亿吨,在2021年煤炭产量还在稳步提高,所以我们国家对于进口煤炭并不存在任何依赖的问题。
印尼宣布禁止出口煤炭一个月,对于中国的煤炭供应丝毫没有影响,只会使得中国煤炭企业加大生产力度填补市场空缺。
㈨ 印尼和马来石英砂的区别
印尼和马来石英砂的区别是含量高低。
1、印尼石英砂原矿氧化硅SiO2含量一般大于93%不到国家标准所以含量低。并且印尼石英砂2022年再次不允许铝土矿出口,2023年禁止出口铜矿石,2024年将全面禁止锡原矿出口。目前石英砂必须加工后才能出口,不允许原矿出口。马来石英砂方面社会政治较或岁稳定,经济发展健康,法律制度唯乱较健全,具有较好矿业投资环境。
2、马来石英砂原矿氧化硅SiO2含量98%以上符合国家标准所以含量高。马来石英砂资源量丰富,远超几十亿吨。衫山睁