越南出口额有多少

‘壹’ 越南最缺什么东西 越南短缺产品介绍

1、饲料，越南的饲料行业比中国晚了10年。饲料生产仍处于发展阶段，规模小，市场差距大。中国企业应充分利用地缘优势，积极扩大出口。同时，他们可以考虑投资北方的工厂（南方的几家外资饲料企业）来推动国内设备和原材料的出口。

2、纺织品，近年来，越南的纺织服装业发展迅速，年出口额约为15亿美元。产品主要出口到欧盟，日本，俄罗斯和前东欧国家，其中欧盟是最大的进口国。自1995年以来，越南和欧盟两次签署了“服装和纺织品协定”。配额管理下的服装和纺织品数量从54个减少到29个，出口额增加到6亿美元，呈增长趋势。由于越南国内生产能力有限，服装加工所需的高档面料主要是进口，年需求量约为8亿米。据越南纺织服装协会负责人介绍，为了降低进口成本，越南公司倾向于从中国进口面料，同时也进口丝绸和毛绒。越南方面组织了几次代表团访问中国并寻找供应来源。

3、塑料材料,近年来，越南的塑料工业发展迅速，年均增长率为15％-20％。同时，它已经能够生产各种塑料日用品和建筑材料：盆，桶，鞋，雨衣，玩具，电视机外壳，给排水管道等。但是，越南国内塑料原料短缺不能满足塑料行业快速发展的需要，主要依靠进口，特别是PP，PS，PET，PVC，HDPE，LDPE，LLDPE等原料。为此，越南政府鼓励外国投资者投资塑料原料的生产。

‘贰’ 越南出口订单“越来越高”赶超深圳，专家对这一现象是如何解读的

越南出口订单“越来越高”赶超深圳，专家声称这种现象是正常现象，而且越南的出口额在早前就已经高于深圳的出口额，越南的出口和深圳的关系是互补关系而不是竞争关系。

随着越南出口订单的金额成绩耀眼，不少的人都觉得越南的订单已经赶超深圳，但大家却忽略了两者之间的关系。越南主要做的是人口密集型劳动和组装劳动产业，而深圳目前主要做的是出口贸易，产业两者的产业完全不同，自然也就不会存在所谓的竞争关系，这也是经过专家确认的。

‘叁’ 越南出口“越战越勇”大幅超越深圳，越南这些年的出口贸易发展有多发达

越南这几年的出口贸易达到了最巅峰的时期，贸易数额达到了300多亿美元，目前贸易进出口数额已经超过了我国最大的贸易出口省份，深圳，制造商也开始有了大规模发展的趋势。

‘肆’ “一鸣惊人”的越南经济

近些年来，越南逐渐走上全球制造力量较量的舞台，成为一个经常被讨论的东南亚国家。

12月16日，美国财政部正式宣布将越南列为汇率操纵国，越南经济再次进入我们的视野，值得注意的是，如果越南无法与美国分别达成有关问题的双边协议，则会面临美国“处罚措施”。

美国经济正在利用美元优势，试图在与越南经贸过程中，占据更多主动权。这对于原本就高外债，低外储的越南经济而言，无异于釜底抽薪。事实上，这并非美国首次向越南举起经济屠刀。

2019年越南对美出口盈余暴涨45.5%，中美贸易战鏖战正酣，美国商务部竟然百忙之中腾出手来，对越南出口至美国的部分钢产品征收高达456%的关税。一个月后，一顶“汇率操纵国”的大帽子更是扣在了越南头上。手段似曾相识，原因如出一辙——美国对越南的贸易赤字也要兜不住了 。

到此，我们可能会有疑惑，越南经济究竟怎么了？竟然迫使美国利用对付我国常用的“汇率操纵国”手段。

拥有近亿人口的越南，人口结构非常年轻化，年轻群体约占总人口的60%，教育程度较高，劳动力红利非常明显，且用工成本低廉。2015年越南人口年龄中位数30.4岁（同期中国37岁），15岁以上识字率94.5%（中国为96.4%），用工成本则不到中国的一半（胡志明市和上海市的最低工资分别为1150元和2420元）。在承接产业转移方面具备了基本条件，受到跨国企业的青睐。

在这里不得不提一下，越南的全面革新开放，因为没有它，也就没有今时越南的经济地位。

越南经济的转折点是1986年越南决定发展 社会 主义市场经济体制，以“私有化改革、开放市场、法治建设”三板斧为核心的“革新开放”拉开大幕。只是这两年越南GDP在中美贸易战的背景下显得格外耀眼。正是革新开放这一点，让越南经济跟中国有了更多的相似性。

在革新过程中，越南以华为师，抓住机会承接产能，如今在服装纺织领域已经是颇有成就。耐克、阿迪达斯的代工企业裕元集团，早在1996年就已经在越南建厂。2009年，耐克的越南代工厂完成了对中国产能的全面超越。如今，耐克、阿迪达斯50%产自越南，仅20%出自中国。2018年4月，优衣库宣布中国产能向东南亚转移，越南将承担生产总量的40%。受益于产业链的转移，越南2017年的鞋业出口额达180亿美元，成为仅次于中国的全球第二大鞋类出口国。

越南承接的可不只是中国的低端产业。2018年5月，三星、奥林巴斯关闭各自的深圳工厂迁往越南。2019年10月2日，三星电子宣布关闭在中国最后一家智能手机工厂，至此三星将自己的手机终端生产全部撤出中国，它也成为唯一一个不在中国生产手机终端的手机巨头厂商。想当初，居然有一些媒体在为日韩制造溃不成军而莫名傲娇，殊不知三星已在西贡高 科技 园区累计投资150亿美元，生产了三星近80%的智能手机。此外，微软、英特尔、富士康、松下等国际巨头也都纷纷身体力行节约成本，进行转移。2015年微软关闭北京和东莞的诺基亚工厂，将之迁往河内，9000人为之失去工作。2019年6月，英特尔宣布旗下的300系芯片组将从当月12日起从中国成都转向越南胡志明市的工厂生产，未来300系的芯片组将变成“越南制造”，取代目前的“中国制造”。富士康早于2007年3月即开始在越南北宁、北江及一些省市投资工厂，生产耳机，网络设备及各类数据线等电子配件。2018年12月4日，富士康为规避贸易战影响计划将IPHONE产能从中国迁往越南，2019年再次准备在越南广宁新建组装电视屏幕组件的工厂。

快速发展的制造业推动越南迅速实现其迈向世界新制造中心的雄心。在2015年和2016年，在同类新兴市场国家出口普遍负增长的情况，越南出口增速依然超过7.5%。其中，出口额占比最大的手机及配件、计算机及元件等，过去5年复合增速超过25%，纺织服装和鞋子复合增速也超过10%。2017年，越南手机出口额达450亿美元，生产了全球十分之一的智能手机，手机成为越南制造的标志性产品。在此基础上，中美贸易战又给越南添了一把火。2018年，越南商品出口额达2447亿美元，同比增长13.8%，超过国会提出的7-8%的增长目标，成为经济发展的亮点。值得一提的是，内资企业商品出口额增长（16%）首次超过外资企业（13.6%），表明内资企业的经营管理水平已经达到一个新的高度，开始适应国际竞争。

根据越南统计局公布的数据，今年前11个月，越南进出口商品总额约为4891亿美元，同比增长3.5％。其中，越南出口商品2546亿美元，同比增长5.3％；越南进口商品2345亿美元，同比增长1.5％。也就是说，今年前11个月越南贸易顺差扩大至201亿美元（约合1312亿元人民币）。

而整个2019年越南贸易顺差也才逾110亿美元，这意味着在疫情肆虐全球之际，越南非但没有损失，其外贸总额还实现了增长。与此同时，根据越南投资计划部的报告显示，截至2020年11月20日，越南吸引外资总额达264.3亿美元（约合1726亿元人民币），相当于2019年同期的83.1%。

2020年前三季度，越南国内生产总值（GDP）同比增长2.12%。其中，第一季度增长3.68%，第二季度增长0.39%，第三季度增长2.62%。在多国经济因受到疫情冲击而呈现负增长的情况下，越南经济在东南亚一枝独秀。

经济唯一增长？

据中国驻越南大使馆经济商务处的消息，牛津经济研究院完成的最新《全球经济展望》报告显示，越南有望成为2020年东南亚地区唯一实现正增长的国家，国内生产总值可能增长2.3%。该报告称，疫情给东南亚地区经济造成了自1997年亚洲金融危机以来最大的增长冲击，预计2020年该地区的经济增长将萎缩4.2%。

据世界银行预测，2020年越南GDP有望增长2.5% 3%，并在随后实现强劲复苏。世界银行认为，2020年第三季度，越南经济已经复苏，同比增长2.62% ，高于第二季度。

越南工贸部发布的报告显示，2020年前9个月，越南工业生产指数同比增长2.4%，低于2019年同期增幅（9.6%），为2012年以来同期最低增幅。其中，加工制造业同比增长3.8%（2019年同期增长10.8%），采矿业下降7.4%，电力生产和销售增长2.8%。不过，在全球普遍停工停产的不利环境下，越南工业生产指数能够保持增长，已属难能可贵。

2020年前9个月，越南甚至有部分工业生产指数高于2019年同期，为其工业总体保持增长做出了贡献。其中，金属矿开采增长14.8%；电子产品、计算机和光学产品制造增长8.6%；纸和纸制品生产增长8.1%；化工及化工产品增长7.9%。

由此可见，越南已经较快地从疫情冲击中恢复过来，宏观经济指标表现出强劲的抗压性。可以预见，如果之后不出现疫情反弹的情况，越南经济将迅速复苏。而越南经济增长优异的成绩单背后，是多种力量的加持。

贸易沉稳复苏

据中国驻越南大使馆经济商务处的消息，越南海关近日公布的数据显示，从2020年年初到2020年10月15日，越南进出口总额超4 131亿美元。其中，出口额为2 152.5亿美元，进口额为1 979.3亿美元，贸易顺差为173.2亿美元。

根据越南工贸部的数据，尽管发生了疫情，但2020年越南出口额仍可能增长3% 4%。2020年前9个月，越南出口额保持正增长。与此同时，世界及东南亚许多经济体出口额却出现了负增长。这表明越南的生产活动在受到疫情的冲击后已逐渐恢复。值得注意的是，2020年第三季度，越南出口额达到800亿美元，同比增长11%，环比增长34%。其中， 出现积极复苏的行业是加工业，产品出口额与2019年同期相比增长了4.7%，占越南出口总额的84.6%。

此外，农产品出口在越南对外贸易中占据重要地位。据中国驻越南大使馆经济商务处的消息，2020年前三季度，越南农林渔业出口额为300.5亿美元，同比增长1.6%。预计2020年全年越南农业出口额将达到410亿美元。

越南相关媒体报道称，《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）自2020年8月1日生效，为越南商品出口创造了新的动力。越南农产品对欧盟出口增速加快，仅2020年8月和9月出口额就达7.66亿美元。越南木材及木制品、虾、大米、蔬果、腰果、咖啡6类商品出口表现突出。

从中国市场看，越南农产品受到了认可。越南咖啡、榴莲、芒果等产品近几年源源不断地进入中国市场，并且越南有意将更多农产品出口至中国。

根据中国海关总署公布的数据，2020年前三季度，中国与越南进出口额为1 309.8亿美元，同比增长15.6%。其中，中国对越南出口额为780.2亿美元，同比增长12.3%；中国自越南进口为529.6亿美元，同比增长20.8%。在中国主要贸易伙伴中，越南是少数实现进出口额、出口额和进口额同时增长的国家之一。

中国已连续十多年保持越南最大贸易伙伴地位，且越南为中国在东盟内第一大贸易伙伴。2020年2月以来，东盟超越欧盟，成为中国第一大贸易伙伴，改变了欧盟和美国长期霸占中国贸易伙伴前2名的格局，而越南在其中扮演了重要的角色。

电子商务活跃

越南工贸部在其发布的最新报告中预测，如果疫情得到控制，越南电子商务市场销售额将在2020年最后一个季度增长20%，到2020年年底达到120亿美元。过去5年，越南电子商务市场年平均增长率超过30%。

2020年5月，越南政府批准了《2021—2025年国家电子商务发展总体方案》，意在支持、促进电子商务在企业发展和社区运营中的广泛应用；缩小主要城市和地区之间网络零售额差距；建立 健康 有序、有竞争力、可持续发展的“虚拟市场”；促进越南商品的生产销售，扩大跨境电商市场。这一方案将为越南发展数字经济赋能。

该方案提出，到2025年，越南电子商务市场规模将达到350亿美元，占越南消费品零售总额的10%；一半以上的人口会在网上购物，年人均交易额达到600美元; B2C（企业对消费者）销售额每年增长25％；无现金支付额占50％。

除此之外，越南在吸引外商投资方面的表现可圈可点，特别是2020年以来，一批跨国企业进入越南风电、太阳能、天然气等能源领域，为越南稳定经济基本面提供了一定的动能。

总体上看，越南在疫情面前的经济表现好于全球及东南亚地区许多国家，为其进一步促进贸易、吸引投资创造了更好的条件。虽然是一个经济体量相对较小的国家，但是越南表现出的稳定性和吸引力值得关注。

在全球产能过剩的时代，越南虽然取得惊人的成就，这一点值得非常肯定，但我们也可以发现，其经济增长非常依赖出口，且处于低端制造产业，用廉价劳动力吸引来的资本，总有一天会被更廉价的劳动力带走。难以构成换取外资技术的筹码，还有重工业化的缺失，也注定越南无法像日韩一样依靠自身技术突破，完成产业升级。越南不像中国有一个庞大完整统一的消费市场，能够为产业升级提供坚实的正循环基础，这无疑是最稀缺的奢侈品。

但是，越南也没有我们想象中那么弱，我们也没有想象中那么强。任何时候，加快核心技术的研发进度，修炼“内功”，也是我们经济发展必须坚持的战术。

‘伍’ 越南经济相当于哪个省

• 01

  越南2019年GDP为2620亿美元，相当于我国的山西省。越南属发展中国家。1986年开始实行革新开放。实行革新开放的二十多年来，越经济保持较快增长速度。

  据世界银行的数据，越南2019年GDP为2620亿美元，大约是17000亿人民币，相当于我国的山西省。越南和世界上150多个国家和地区有贸易关系。2013年以来越对外贸易保持高速增长，对拉动经济发展起到了重要作用。2010年货物进出口贸易总额约为1556亿美元，贸易逆差124亿美元，其中出口716亿美元，增长25.5%，进口840亿美元，增长20.1%。服务贸易进出口总额157.8亿美元。

  服务业出口总额约126亿美元，其中服务贸易出口额为57.66亿美元，同比下降18.1%；旅游业出口额为30.5亿美元，同比下降22.4%；运输业出口额为20.62亿美元，下降12.5%。服务贸易进口额为68.37亿美元，下降14.1%；旅游业进口额为11亿美元，下降21.8%；运输服务进口额8.6亿美元，下降21.8%。全年服务贸易逆差10.71亿美元，同比增长17%。

  越南属发展中国家。1986年开始实行革新开放。1996年越共八大提出要大力推进国家工业化、现代化。2001年越共九大确定建立社会主义定向的市场经济体制，并确定了三大经济战略重点，即以工业化和现代化为中心，发展多种经济成份、发挥国有经济主导地位，建立市场经济的配套管理体制。实行革新开放的二十多年来，越经济保持较快增长速度，1990-2006年国内生产总值年均增长7.7%，经济总量不断扩大，三产结构趋向协调，对外开放水平不断提高，基本形成了以国有经济为主导、多种经济成分共同发展的格局。2006年，越南正式加入WTO，并成功举办APEC领导人非正式会议。

‘陆’ 越南出口大幅超越深圳，深圳的出口贸易市场发展如何

相比较以往的发展，那么我觉得现在深圳的发展还是没有以前好的，而且越南的廉价劳动力还是比较多的。

‘柒’ 越南会成为世界工厂吗

疫情终将过去，世界从此不同。

——题记

越南经济正飞速崛起。

在疫情最严重的2020年，越南曾以防疫“优等生”而着称，录得了2.91%的经济增速，超越中国（2.3%），位居世界第二，冠绝亚洲和所有发展中经济体。2022年，在中国工厂因应对奥密克戎而阶段性停工、外贸厂商因堵港而焦虑之时，一组越南的统计数据，再次扰动着市场的神经，很多人不禁发问——

追赶了几十年，越南终于跑到了中国前面？

越南是否会取代中国，成为下一个世界工厂？

越南对中国的出口替代

过去数年，9700万人口的越南，一直被认为是中国产业转移最重要的目的地之一。早在2000年，耐克、阿迪、苹果、三星等众多世界级品牌就已经在越南创建代工厂，越南制造业开始成为中国的潜在竞争对手。

近几年的数据，似乎坐实了这一说法。2021年9月以来，美国从东盟进口的份额已经高达10%。从最新披露的3月份数据来看，美国对东盟的进口环比2月提升了1.2个百分点，而从中国进口的份额从去年9月的19.7%降至16%，环比2月则快速下降了2个百分点。

一升一降，显露了东盟对中国进口替代趋势的苗头。

一升一降，升的贡献，越南占了大头。 据越南统计总局、计划投资部、工业贸易部等近日发布的最新数据，越南2022年一季度出口总额为885.8亿美元，同比上升12.9%。除服装等产业外，手机及零部件、电子产品、电脑及零部件的出口金额和数量也都有所扩大，出口额超过273亿美元，相当于其2021年半年的销售额。2021年9月后，越南对美国的出口规模增长超过20%。

具体来说，在越南传统擅长的服装产品领域，美国市场中1/3的鞋类制品以及1/5服装，印有“Made in Vietnam”（越南制造）标识；在电子产业方面，三星超50%的手机出口以及1/3的电子产品出货量，由越南生产。

除了已经在越南有所布局的三星、英特尔、LG等国际品牌之外，例如立讯精密、温斯顿、和硕、歌尔等越来越多的电子产品制造商疫情后到越南布局，准备将越南打造成重要生产基地。

从再长一点的周期看，从2002年的364.5亿美元，到2021年创造 历史 新高的6685.4亿美元，20年间越南进出口额增长了17倍，贸易规模跃居全球第20位。 排在越南前的19个国家中，大部分是能源或者矿产出口，只有中国、印度，以制造业见长。

眨眼间，我们不起眼的南方邻居越南，紧随中、印，似乎在某种程度上具备了世界工厂的雏形。叠加国内在中美贸易冲突后的产业链外移焦虑，很多人不禁担忧，越南将会取代中国，成为下一个世界工厂。

拆解越南的出口结构

就目前来说，在细分领域，越南对中国出口的替代效应已经初显苗头。但整体来看，制造业向越南的所谓转移，实际上是中国供应链的溢出而非替代。

产业链的过多和过快外移，可能导致中国产业空心化，需要警惕。但适宜的产业链外移，有助于中国的产业升级，也有助于推动形成以中国为关键分工节点的区域经济一体化，扩大中国产业链的国际影响力。

首先，从总体上看，越南对中国出口的替代效应并不明确。

分别对比同期美国从东盟和中国的进口数据即可发现，东盟和中国的对美出口，并非是此消彼长的关系。比如，2021年，美国从东盟进口的月均占比为10%，较疫情前2019年的月均8.2%确实上升了1.8个百分点。但同期，美国从中国的进口份额，月均占比分别为17.7%和17.9%，仅微降0.2个百分点。所以，不能仅仅基于数据占比的波动，就推断东盟（包括越南）对中国出口形成替代关系，东盟出口份额的走高与中国出口保持高景气并不矛盾。

其次，在细分领域，越南对中国出口的替代效应有所初显。

在劳动力密集型的产业，尤其是越南具备传统优势的服装、鞋帽、玩具类产业，越南或许对中国出口具有部分替代效应。例如，美国从越南进口的主要商品中，服装类的份额从2021年9月的14.3%升至2022年2月的18.9%；鞋靴类和帽类的份额分别从20.4%和8.4%升至25.5%和14.3%。同期中国对美出口的相关商品份额则出现小幅回落或震荡。

但是，中国对外包括服装鞋帽在内的轻工产品出口份额的回落，或许主要是受防疫和俄乌局势扰动，目前很难判断越南的“替代”是阶段性的还是永久性的。比如，中国的轻纺织业主要是福建、广东、浙江、江苏四省。浙江绍兴柯桥区的绍兴轻纺城，是全球最大的化纤面料基地，有超过1万家企业从事生产和内外贸易，出口到135个国家和地区。疫情前，柯桥区主要靠参加国际展会获取新订单，通过国际快递收集样品联系客户，但疫情防控显着降低了国际航班和国际快递的运力和速度，导致旧订单延期、新获客困难。

除对美出口降低外，中国的对欧出口也同比降低，越南的对欧服装鞋帽等轻工产品出口则同比上升。 原因是，福建、广东、浙江、江苏的对欧出口主要走海运，而乌克兰的敖德萨港口是中欧贸易的重要中转站。 受战争影响，原经敖德萨的货物只能转道中欧班列或者土耳其的伊斯坦布尔，运费和时间都有所上升。考虑到当前国内局部疫情对于国内供应链的扰动也尚需一定时间修复，而东南亚地区复工复产正进一步推进，因此预计来自东盟包括越南的出口替代效应或阶段性增强。但是否能永久替代中国的市场份额，现在尚未可知。

再次，越南仍处于中国制造早期低附加值的组装阶段。

在轻工领域，越南对中国形成短期替代的产品，主要集中在纺织等劳动力密集型产业。中国的纺织业已经形成了从化工原料到成品的完整产业链，但越南仍然主要停留在“来料加工”阶段，即进口化纤原材料，利用低劳动力成本优势进行半手工纺织。缺乏化工和机械产业链，相当部分劳动力密集型企业的生产机械等基础工业设施，其实进口自中国。

在电子产品领域，尽管三星等电子巨头希望将越南打造为新的生产中心，但就目前来讲，越南在很大程度上只是组装基地，而不是生产基地。这一点体现在贸易数据上，贸易额虽然大了，但工业增加值却很低，主要的利润仍然掌握在包括欧美日韩和中国在内的外国厂商手中。

最后，越南承接了很多中国的直接投资和主动产业转移。

东盟是中国的第一大贸易伙伴。2020年，越南超过韩国成为了中国第三大出口目的国。中国对越南的出口有两大特点：第一，中国向越南出口的大部分产品是中间品。第二，中国企业对越直接投资和产业转移是带来对越南中间品出口上升的重要原因。

事实上，在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）框架下，关税减免和原产地累积原则促进了中国向越南的直接投资和产业转移，使得中越在国际分工上的关系更为紧密，部分中国对欧美国家的顺差转变成了中国对越南、以及越南对欧美的顺差，反而减轻了中国国际收支失衡过于集中的压力。

据中国海关统计，2021年中越双边贸易额首次突破2000亿美元，达2302亿美元，按美元计同比增长19.7%，中国对越顺差在450亿美元左右。

可见，现在的中越经贸关系较类似于此前日中经贸关系：中国已经成为全球价值链重要节点，越南则有成为次级节点的潜力。部分供应链环节向东南亚溢出，某种意义上意味着以中国为中心的供应链网络规模变得更大了。

此时此刻恰如彼时彼刻

越南的成就

先来看最直观的几个数据——

2020年越南GDP总量为2711.58亿美元，同比增长2.91%，相比2010年增长了1552.26亿美元；人均GDP为2785.72美元，同比增长1.98%，比2010年增长了1467.83美元；人均国民总收入为2660美元，增速为2.7%，与2010年相比增长了1410美元。20年间，进出口规模增长了17倍。

这是越南上世纪80年代开始推行自由市场改革的“阶段性成果”。伴随全球产业转移，越南外贸还在提速，一切或许只是开始。

越南的机遇

越南最根本的优势在于拥有大量年轻的廉价劳动力。越南9000多万人口中，处于15-65岁阶段的劳动年龄人口的比重约为69.3%，这意味着越南拥有6500万左右的劳动人口，而1.94的生育率，则意味着“年轻”优势还会持续一段时间。而越南最大的城市胡志明市的一线工人的月薪仅仅在人民币2000元左右，是中国一线城市工人平均收入的1/2-1/3。年轻的廉价劳动力，才是真正让产业巨头们着迷的地方，也是越南未来十几年内能否取得更进一步发展的重要基础。

越南最大的机遇在于频繁“加群”（自由贸易协定）。自2007年加入世界贸易组织（WTO）之后，先后和日本、韩国、英国等世界多国签署自贸协定，成为地区国家中签署自贸协定最多的国家之一，还积极加入区域自贸协定，如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《越南与英国自由贸易协定》（UKVFTA），以及最近的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等，各种贸易协定提供的关税优惠等极大地便利了越南的国际贸易，降低了贸易成本。

越南左右逢源的策略使得国际产业持续迁入越南。不仅三星、耐克等国际资本将越南作为新的全球生产基地，优衣库、阿迪、HM等国际连锁品牌也将自家工厂搬至越南，越来越多的中国台湾以及大陆供应商也在投资越南。恰逢中美竞争加剧，越南既不得罪中国，又与欧盟和美国的关系日益密切，在美越日益火热的贸易中，达成了美国驻越大使丹尼尔所说的——有史以来最牢固的伙伴关系。现阶段的越南，似乎一门心思“以经济建设为中心”，只要有利于经济发展的事情，都有很大的热情参与。

越南未来的机遇或许在互联网数字经济新战场。2010年后，越南等东南亚国家开始效仿中国互联网模式，创建了东南亚版的阿里、京东、美团。谷歌、淡马锡和贝恩咨询联合发布的《2021年度东南亚电商报告》指出，越南互联网经济规模到2025年将达到570亿美元，届时将反超印尼，成为东南亚第一。胡志明市更是力推“数字化转型计划”，力争到2025年，数字经济要占该市国内生产总值的25%，至2030年提升到40%。越南政府也更重视数字经济时代的数据保护，2022年3月，越南政府通过《个人数据保护法》草案的第27/NQCP号决议，如果最终版本提交国会通过，将成为该国在个人数据跨境传输监管体系中的重要法律。

外资仍将在未来一段时间内助推越南经济发展。过去十年越南并购交易达上千宗。2021年越南全国新批、新增外国直接投资和股权并购金额311.5亿美元，同比增长9.2%。加工制造业吸收外资占总额的58.2%，其后依次是占比18.3%的电力，以及占比8.4%的房地产。进入2022年，外资延续快速流入势头。亚洲开发银行（ADB）驻越南代表处首席代表杰弗里斯（Andrew Jeffries）表示，在疫情和全球地缘政治波动的背景下，全球投资流量有所减少，但流入越南的外国投资资金很可能将会逆势增长。

日前，李嘉诚旗下地产旗舰长实集团与日本欧力士集团，通过越南当地合作伙伴万盛发集团，会见了越南胡志明市市长潘文迈，共同商讨在胡志明市的投资事宜。长实集团总裁赵国雄在会上表示，长江实业承诺将与万盛发一起在最短的时间内，向这些领域注入大量资金。并将胡志明市定位为金融和技术的战略中心，并承诺引进高端房地产项目，涵盖住宅、办公室、商业中心、 娱乐 等业务。越南的吸引力可见一斑。

越南的挑战

第一，在东南亚国家中，越南的交通基础设施水平一般。

越南的主要运输方式为公路，公路总里程约47000公里，国道、省道和高速公路构成主要公路交通网。铁路总长3160公里，运行速度低，设施设备老旧。如果你去过越南（其实东南亚几个国家都差不多），你一定会对他们美丽的自然风光、拉胯的基础设施留下深刻的印象。

由于铁路覆盖里程有限，如果你想从越南南部鼎鼎大名的胡志明市去隔壁平顺省的美奈镇（南部不可不去的海滩之一），虽然仅仅只有200公里，但你要从 汽车 转绿皮火车再转长途巴士，耗费需整整1天。这也是近年来越南在财政困难的情况下仍加大基础设施投入的原因。 越南政府将优先发展公共交通和关键交通基础设施，计划在2030年将现有公路网络扩张5倍以上。 空运和水运也有一定的发展潜力。

第二，教育落后，基层工人流失，中高端人才极为短缺。

在教育层面，越南2001年才开始普及九年义务教育，这也意味着目前的产业工人大多仅有小学文化，难以从事技术复杂的工作，这也是为什么越南主要承接了中国转移出来的劳动力密集型的低端产业的原因。

越南本土成熟的中高层管理者非常少，很多工厂只能从“母国”空降管理者。中国的一家服饰制造商早在2019年就在越南投下5个亿开设越南工厂，但至今没有培育出合格的本土管理团队，只能从中国外派。除了中高端人才缺失，越南基层工人也在流失。与中国一样，越南也有很多外来务工者到城市“北漂”。但越南的工资水平较低，高物价、高房租就会成为负担，疫情冲击加剧了劳动力流失。越南公安部预计，胡志明市有超过200万人逃离城市返乡，并且不想再回到城市打工。

第三，配套产业链不健全，相比中国制造，品质仍有差距。

目前东南亚在服装鞋帽、箱包、家具、轮胎和太阳能等领域已形成基本完整的中低端产业链，且劳动力价格比中国低得多，但产业链上的很多配套部件需要全球进口。而且，东南亚的物流能力，包括码头、拖车的作业效率、产能和稳定性都无法和中国相比。在中、高端制造业领域，越南还缺少成规模的完整产业链，工业的配套升级并非短期内能够完成。低端制造业的基础是成本，高端制造业的基础是技术，越南在制造业中缺乏核心技术力量，相比中国制造，品质仍有差距。很多外国客户和中国公司合作数十年，并不会轻易大规模转移订单，而且大规模订单转移，意味着需要重新开模、重拟质检标准，一系列动作对企业来讲都是成本。

越南面临的挑战不止上述几项。

虽然越南的政局较为稳定，政府也在努力进行基础设施建设、提升国民受教育水平、持续推行自由市场改革，但上述任何一项事业想取得显着成效，都需要持续十几年的投入甚至一代人、几代人的努力。总体上，全球产业链的多元化布局，可能使得包括越南在内的部分发展中国家的产业发展暂时从中受益。但是在资金成本长期保持低位背景下，数字技术对劳动力的替代可能改变传统的比较优势逻辑，绿色低碳也将成为后发国家赶超的额外约束条件。

种种迹象表明，印度、越南等后发经济体，甚至是全局意义上劳动力密集型、高碳资源密集型的后发经济体，其赶超的 历史 窗口期有可能将逐渐关闭。这个进程的速度取决于数字化、绿色化生产方式的发展速度。无论如何，与过去半个世纪相比，如今后进发展中国家的赶超之路一定将更加艰难。

总结

纵观近三十年的东南亚经济发展，延续着“学习-复制-崛起”的发展思路，特别是以“中国经验”为蓝本，越南在“革新开放”后逆势崛起，外贸繁荣，内需提振，资产价格抬升，俨然一颗新兴的东南亚经济明珠。

2022年开年，越南实施“与疫情共存”的政策，重点城市逐步开放，抓住了疫情提供的开局先手机会，在全球产业链中的地位或许将再次得到加强。

这个东南亚国家的雄心壮志是，要在独立100周年（2045年）之际，发展成为高收入发达国家。

但是，疫情提供了机遇，也加速暴露了越南面临的挑战：在越南工业化进程中，仅有人口红利，但产业层次和产品附加值较低，最终会导致产业升级困难重重。如果没有持续的产业升级，所谓的“世界工厂潜力”更可能是一座摇摇欲坠的空中楼阁。

当然，这不代表越南发展不起来。越南仍然有机会，前提是它能以更快的速度复制中国的成功经验，更充分地融入区域和全球经济，还得充分利用中国不具备的某些优势，走出一条“越南特色的制造业强国之路”。

https://www.caixin.com/2022-05-07/101881759.html

https://wallstreetcn.com/articles/3657942

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https://news.pedaily.cn/202204/490937.shtml

https://www.huaon.com/channel/distdata/746371.html

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‘捌’ 越南贸易逆差“阴影”再现

越南《越南快讯》网6月2日报道：在持续多年的贸易顺差后，2021年前5个月越南的贸易逆差“卷土重现”。据越南统计总局报告，2021年前5个月越南商品进出口总额2622.5亿美元，同比增长33.5%。其中出口1309.4亿美元，同比增长30.7%；进口1313.1亿美元，同比增长36.4%。进口增速高于出口增速，导致今年前5个月贸易逆差3.69亿美元。虽然逆差数字不大，但原因令人担忧：出口过于依赖外商直接投资（FDI）企业和逆差主要来自对生产无任何促进作用的消费品等。

报道称，2021年前5个月，越南国内企业贸易逆差127.4亿美元，FDI企业（含原油）贸易顺差123.7亿美元。意味着贸易顺差完全依赖 FDI 企业，一旦这一领域出口放缓，经济就会回到贸易逆差状态。最明显的证据是，2021年4 月上旬发生的第四波新冠肺炎疫情导致越南特别是北江省和北宁省工业园区的FDI企业停产，生产和出口受到严重影响。5月份FDI（含原油）企业出口环比下降2.4%。

此外，前5个月的贸易逆差主要来自消费品尤其是奢侈品，不仅对生产没有促进作用，还会对国内生产造成很多负面影响。如前5个月进口 汽车 36亿美元，同比增长69.9%。消费品进口额达81.6亿美元，增长29.5%，占进口总额的6.2%。

报道称，作为一个农业国家，农产品出现逆差也是一个值得关注的问题。据农业与农村发展部统计，2021年前5个月，越南全国农林水产品进口195.7亿美元，同比增长51%。多年来一直以贸易顺差“引以为傲”主力产品腰果，现在却面临较大贸易逆差。据越农业和农村发展部农产品加工和市场发展局数据显示，2021年前4个月，腰果加工企业进口量同比增长300%，货值同比增长323.5%。越南腰果协会预测，2021年越南原料腰果进口可能高达32-35亿美元，有可能出现连续16年全球出口第一的越南腰果加工业首次陷入年度贸易逆差的状况。

‘玖’ 越南的进出口总额是GDP的2倍，这是怎么回事

越南，东南亚新兴经济体，依靠大量廉价劳动力，承接了其他国家的中低端产业转移，GDP增速在2018年、2019年连续两年超过7%。虽然以越南的体量来看，这个增速不算快，但在世界主要经济体增速放缓的大环境下，7%的增速就显得比较突出了。

▲越南进口的金属，44.85%来自中国，15.4%来自韩国。

越南制造业基础薄弱，以中低端产业为主，很多零部件都需要从中韩进口。2020年越南制造业增加值只有453亿美元，中国为3.85万亿美元，是越南的85倍。韩国为4067亿美元，是越南的约9倍。

即使在东南亚，越南的制造业规模也未超过新加坡和四小虎，印尼2103亿美元，泰国1266亿美元，马来西亚751亿美元，新加坡700亿美元，菲律宾640亿美元。越南想取代中国成为世界工厂，还是先超过菲律宾再说吧！

‘拾’ 各国出口占gdp比例

2020年各国对外出口额占全球出口总额的比重排名：
第五名：日本（3.9%）；
第四名：荷兰（4.1%）；
第三名：德国（8.4%）；
第二名：美国（8.8%）；
第一名：中国（15.8%）。
从上面的数据来看，中国所占的比重可以说是远高于其他国家，几乎毫无悬念地蝉联榜首，接近于第二、三名之和。根据海关总署披露的数据，2020年我国货物贸易进出口总值达32.16万亿元，同比增长1.9%。其中，出口增长4%，达17.93万亿元；进口达14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差大增27.4%。